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4月北京网贷报告:风传备案延期 平台何去何从

[摘要]4月中旬,多家媒体称,监管部门紧急下发口头通知,要求各地暂停发放网贷备案登记细则,网贷备案工作二度延期的消息传播甚广。

一、区域描述

1、整体概况

4月中旬,多家媒体称,监管部门紧急下发口头通知,要求各地暂停发放网贷备案登记细则,网贷备案工作二度延期的消息传播甚广。此前,2016年8月发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定整改期不超过12个月;2017年12月发布的57号文规定最迟应于2018年6月底前完成全部备案工作。影响备案进度的关键是业务合规、银行存管、信息披露等问题。4月初发布的29号文规定网贷平台分拆出来的资管业务实体被视为网贷平台组成部分,一并进行验收,依托互联网发行销售各类资管产品须取得相关牌照,6月底前非持牌机构必须清零存量业务,否则不予以备案。这一政策让意图通过剥离相关主体实现合规备案的平台必须完成消化存量的工作,加大了短期内完成备案整改的难度。此外,据不完全统计,目前有36家上线网贷资金银行存管的P2P平台出现问题,波及15家银行,部分存管银行欲退出P2P平台资金存管业务,互金协会目前也尚未公布通过网贷资金存管业务测评的银行白名单,银行存管的问题也是影响平台备案进度的原因之一。因备案限期临近,许多平台都将整改工作作为重心,部分平台甚至暂停业务进行整改,若备案延期必然会对平台业务造成影响。备案延期很可能意味着监管趋严,进一步提高备案准入门槛,这也会导致网贷平台备案整改成本提升。

4月4日,北京市互金协会发布《关于防范化解“多头借贷”、“高收益转贷”、“羊毛党”风险的提示函》称,随着互金行业发展,消费场景下的小额分散信贷信息中介业务在各平台的业务占比上升,“多头借贷”、“高收益转贷”、“羊毛党”等风险日益凸显,风险累积速度较快,成为行业创新发展共同要面对的关键问题之一。并强调,北京互金协会将定期通过相关系统来评测各个成员机构防范化解“多头借贷”、“高收益转贷”、“羊毛党”等风险的各项工作成效,并将评测结果纳入北京市互金协会机构评价体系。

北京地区4月在运营平台370家,新增问题平台14家,全国占比15.91%,与3月相比增长了10家。问题平台激增,与监管趋严及备案期间,各地平台主动关闭、并购整合,发生问题几率提高等因素有关。北京地区新增的14家问题平台中,除民信贷(中融民信)较为受关注外,其余多为不知名的小平台。

2、数据概述

据网贷天眼研究院不完全统计,2018年4月,北京地区平台成交总额为489.17亿元,环比下降6.98%,同比下降0.11%,占全国成交额的27.97%,较上月占比有所上涨;贷款余额为4521.82亿元,环比上涨2.25%。本月,北京地区无新增平台,累计平台达809家,本月新增问题平台14家,累计问题平台439家,在运营平台370家。

2.1 成交额

4月,北京地区成交总额为489.17亿元,环比下降6.98%,同比下降0.11%,占全国成交额的27.97%,较上月占比有所上涨。上月成交额大幅上涨,出现一个高峰后,本月成交额较上月有所回落,但仍为2017年8月以来的第二高峰。

2.2 累计平台数量

4月,网贷天眼研究院对全国累计问题平台和在运营平台进行了一次全面梳理。根据梳理后的数据显示,北京地区无新增平台,累计平台达809家,在运营平台370家,累计问题平台439家,其中,新增问题平台14家。

2.3 利率&;期限

4月,北京地区平台的平均综合利率为10.25%,比上月增加0.37个百分点,高于行业平均水平;平均借款期限为17.74个月,较上月延长2.03个月,高于行业平均水平。

二、重点平台动向与数据

1、重点平台动向

4月14日,宜信公司创始人兼CEO唐宁在2018宜信财富尊享年会上正式宣布宜信集团将在2020年实现整体上市。宜人贷2017年营业收入55.4亿,净利润13.7亿。宜人贷在2017年财报中给出净利润增长背后的原因主要归功于两个方面:第一,平台促成借款总额增长;第二,随着借款余额增长,公司向出借人收取的服务费和向借款人收取的月度服务费随之增加。

4月23日晚,爱钱进母公司凡普金科向香港联交所正式递交招股书,申请赴港上市。招股书公开信息显示,凡普金科在2015、2016、2017年营收规模分别为人民币2.6亿、9.9亿、42.2亿,复合年增长率为299.4%。2016年凡普金科净亏损5377万元,2017年扭亏为盈,净盈利人民币11.9亿元,与2016年相比净利润增幅达2317%。今年年初,凡普金科进行B轮融资,包括农银国际、国泰君安在内多家机构参投,此前,凡普金科曾获高榕资本A轮融资。

5月7日晚,中融民信(民信贷)北京总部被查封,北京经侦部门已经介入;上海公司也被调查,公司相关高管被带走。早前有投资人爆料中融民信回款不正常,到期资金也出现了逾期,也有自媒体曝出中融民信出现1.5亿兑付危机,更有投资人表示,中融民信不良资产的实际资金数额不止1.5亿元,线上线下加起来可能有6亿多元。民信贷还曾被质疑发假标、半存管。财报显示,民信贷(中融民信)2015和2016分别亏损2.45和2.76亿元。

胡润研究院发布的《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》中,人人贷以70亿估值排名96位。熊猫金控公布了2017年财报,全年净赚2320万,旗下的P2P平台“银湖网”和“熊猫金库”均实现盈利。另外,财富星球官方客服表示财富星球已被中再融收购,但两家平台依旧保持独立运营。

2、数据比较(2018.3-2018.4)

2.1 成交额

4月,北京地区重点监测平台成交总额为187.41亿元,环比下降4.48%。具体来看,8家平台中有4家平台的成交额上涨,其中,抱财网变动量值最大,环比上涨185.81%,其次是银谷在线,环比上涨74.44%;其余4家平台成交额出现下滑,凤凰金融下降幅度最大。

2.2 平均利率

4月,北京地区重点监测平台的平均利率为10.20%,比上月增加0.56个百分点。具体来看,本月有6家平台的平均利率有所上涨,其中,有利网的平均利率涨幅最大,较上月增加0.67个百分点,其余5家平台的平均利率涨幅在0.3个百分点以内;仅银谷在线和翼龙贷2家平台的平均利率有所下降,分别下降0.01和0.11个百分点。从量值来看,银谷在线、爱钱进和抱财网利率超过10%,银谷在线最高,利率为12.68%,凤凰金融最低,利率为7.20%,其余4家平台利率均位于9.00%~10.00%之间。

2.3 平均借款期限

4月,北京地区重点监测平台的平均借款期限为26.11个月,较上月延长1.46个月。具体来看,8家平台之间期限差距较大,人人贷的平均借款期限最长,为34.35个月,抱财网的期限最短,为8.67个月,它们的极差达25.68个月。另外,有4家平台的平均借款期限超过了23个月,分别为人人贷、爱钱进、银谷在线和有利网。

2.4 借款人数

4月,北京地区重点监测平台借款总人数为73.77万人,环比下降16.41%。具体来看,8家平台的借款人数差距悬殊: 2家平台的借款人数不到2000人, 3家平台的借款人数在2万~8万人之间, 3家平台的借款人数超过10万。有利网以31.56万人高居首位,占8家平台总借款人数的42.83%,对整体趋势影响较大。此外,8家平台中,银谷在线的借款人数变化最大,环比上涨164.14%,其次是抱财网,环比上涨121.08%。

2.5 投资人数

4月,北京地区重点监测平台投资总人数为136.17万人,环比下降4.36%。具体来看,8家平台中,有 4家平台的投资人数较上月有所增长,其中,银谷在线增幅最大,环比上涨318.96%,其余3家平台涨幅在5%以内。投资人数下降的4家平台中,爱钱进、翼龙贷降幅在6%内,有利网降幅为32.24%,凤凰金融下降幅度最大。此外,爱钱进的投资人数最多,达66.48万人,占8家平台总投资人数的48.43%,对整体趋势影响影响较大。

2.6 贷款余额

4月,北京地区重点监测平台贷款余额为1510.43亿元,环比上涨2.49%。具体来看,8家平台中有6家平台的贷款余额较上月有所增加,其中积木盒子增幅最大,环比上涨6.61%,其余5家平台增幅在10%以内。银谷在线和凤凰金融的贷款余额分别环比下降0.65%、9.44%。

三、发展与展望

尽管有关部门并未正式发放关于暂停网贷备案登记细则的通知,但就目前情况来看,备案延期的可能性很大,而备案延期必然会对网贷平台产生一定影响。对此,抱财网负责人表示,若备案延期,平台会有更多时间整改,对还未全部完成合规调整的平台来说是好事,有更多的时间去做业务调整,但是对部分已准备好备案的平台来说,可能影响投资人对平台的信心。从长期来看,备案工作越细致越完善,对行业的整体良性发展越有利。对于已准备好备案工作的平台来说,暂时纠结一点,是为了今后更好发展。

4月全国成交额出现回落,北京地区成交总额亦较上月有所回落,但仍为17年8月以来的第二高峰,仅低于上月,且占全国成交额比例较上月有所上涨。本月全国问题平台激增,北京地区问题平台新增14家,占比15.91%,除民信贷(中融民信)较为受关注外,其余多为不知名的小平台。整体来看,备案整改对北京地区的冲击相对不大。

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